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大立光落難 跌回起漲點

大立光面臨iPhone 6s銷售力道疲弱、非蘋陣營競爭激烈，加上手機搭載雙鏡頭未有突破性進展，後有大陸及日廠勁敵追趕等四大挑戰，明年成長動能有疑慮，外資法人近日賣超擴大，股王落難，股價頻破底。

大立光11月營收57.07億元，月減1%，不如預期，引發市場失望性賣壓，近兩個交易日，大立光成交值是台股的前兩名，昨（8）日股價下滑45元，收2,350元，再創今年元月以來波段低點，等於今年以來漲幅全吐光，甚至低於去年12月31日收盤價2,395元。

換言之，若從去年底一路抱著大立光股票迄今的投資人，曾經歷大立光衝上歷史天價3,715元、帳面價值大增的甜蜜期，但到昨天已是「白忙一場」，每張股票帳面還虧4.5萬元。

大立光今年股價大洗三溫暖，7月初盤中一度站上3,715元，寫下台股新紀錄，總市值一度逼近5,000億元大關；昨天收盤價2,350元，總市值為3,151億元，短短五個多月，市值縮水36%。

大立光為iPhone 6s鏡頭主力供應商，也是蘋概股指標，隨iPhone新機拉貨點火，過去兩年，大立光12月營收都改寫歷史新猷，不過，大立光10月營收以57.69億元登歷史新高後，11月反轉向下，預告營收高峰期已過，終結連八個月成長態勢。

近期大立光成為空方調節標的，外資法人已連續四天賣超，累計賣超848張，投信法人連13賣，累計賣超385張。

大立光通吃蘋果及非蘋陣營訂單，為全球手機鏡頭霸主，不過，因iPhone 6s銷售狀況不佳，非蘋也因中國大陸市場需求疲弱，表現不盡理想；長期營運方面，外資也質疑日廠康達智及大陸舜宇光電積極擴產追逼，明年大立光可能面臨訂單分食疑慮。

圖／經濟日報提供

資料來源：聯合新聞網

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結算價為8463

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12/02現貨三大法人買賣交易金額情形

12/02期貨三大法人未平倉口數整理表

12/02選擇權三大法人買權賣權未平倉口數整理表

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外資喊加碼台股 首選矽品等5檔

亞太市場有望捎來曙光，歐系外資3理由看好亞股走勢，包括：1、在過往聯準會升息6個月後，亞股會有波上漲走勢；2、亞太區PB（股價淨值比）已是2008年來的新低；3、亞太區股東權益報酬率已降至11%接近底部，歐系外資喊進加碼台股，明年台股目標指數上看9000點。

明年上看9000點

歐系外資指出，亞太地區4個股價最便宜的市場，分別為韓國、中國、台灣以及新加坡，但事實上，今年這4個市場表現，優於其他股價前段班市場約7%，因此在市場部位布局上，歐系外資喊加碼這4個區域。
聚焦台股後市，歐系外資也指出，隨著美國經濟成長復甦，有望支撐台股市場獲利，不過，預期明年僅有4%成長幅度，在類股布局策略，金融類股有望受惠美升息，但中概股走勢可能較疲軟。明年科技類股有11.8%成長，相較傳產類股4.3%更有表現，預期明年台股目標指數為9000點。
但歐系外資說明，明年台股市場獲利將從今年的6%降至4%，而企業獲利相較於2013~2014年23~27%成長幅度已不再。明年台股布局，首選5檔，矽品（2325）、台達電(2308)、鴻海（2317)、玉山金(2884)、統一(1216)，給予加碼評等。 

資料來源：蘋果日報

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東證指數期貨和ETF選擇權 期交所新商品

台灣期貨交易所繼推出人民幣匯率期貨之後，今年12月21日將推出「東京證交所指數期貨」和「ETF選擇權」兩項商品，其中東證指數期貨是首檔掛牌國外指數期貨。

期交所與日本交易所集團（JPX）洽談合作，並取得東京證券交易所股價指數（TOPIX，東證指數）授權，於主管機關同意後，預計在12月21日上市以新台幣計價的東證指數期貨，這是台灣期貨市場第一個掛牌的國外指數期貨商品，也代表台灣期貨市場的發展邁向國際化的另一個里程碑。

期交所表示，東證指數為東京證券交易所上市全部日本企業股票的公眾流通市值加權股價指數，成分股逾1800檔，為全集合指數，可充分反映日本股票市場表現，也可以提供國人更多元投資選擇，並提供國內投信業者和ETF投資人避險管道。

期交所指出，東證指數期貨的交易日和期交所相同，但特別的是交易時間是從交易日的早上8時開始到下午4時15分，和其他指數期貨從早上8時45分開始不同，值得投資人注意。

東證指數期貨的契約乘數是新台幣200元，整個盤的交易規模約30餘萬元，每天漲跌幅是前一交易日結算價上下的16%。

另外，東證指數期貨到期交割月份與台灣期貨相同，都是連續2個近月加上3個季月，最後交易日是到期月份第2個星期五的前一個營業日，最後結算日是最後交易日的次一個營業日，最後結算價是最後交易日的次一個東證交易所營業日東證指數的特別報價。

期交所說，同樣在12月21日上市增掛的7檔ETF選擇權，可以提供市場更多元交易策略，有助於跨商品策略交易，並可搭配目前既有的 1檔台股ETF期貨和6檔陸股ETF期貨，共 7檔ETF期貨操作，以滿足避險、投機和套利等各類型交易人需求，促進期貨市場發展。

掛牌的標的，原則上將與期交所已上市的ETF期貨相同，再視市場狀況調整，但若是陸股ETF選擇權，收盤時間延到下午4時15分。

資料來源：聯合新聞網

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12/01現貨三大法人買賣交易金額情形

12/01期貨三大法人未平倉口數整理表

12/01選擇權三大法人買權賣權未平倉口數整理表

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長線買盤進場 台股尾盤爆量414億

MSCI明晟調整台股權重昨（30）日盤後生效，台股最後一盤在政府基金、外資、大股東等多空大對決中，爆出414億元的罕見大量，占成交量能近三分之一，跌勢縮減、指數站回8,300點大關。

法人指出，本周國際市場的重要財經事件不少，宜短線操作，並留意美元指數變化。

法人指出，最後一盤買盤除了是政府基金進場，例如八大公股行庫即擴大買超至30億元、為9月23日以來的高點，還見部分長線共同基金低接台積電等大型權值股，指數瞬間急拉29點，終場收在8,320點、下跌77點，成交量放大到1,370億元，為8月25日來最大量，月線則是收黑K，全月跌2.7%。

最後一盤大量主要來自台積電，尾盤有人敲進5.1萬張的成交買單，以139元價格換算，成交量達71億元。

觀察外資操作情況，賣出金額839億元，是史上第四大，買進金額則646億元，合計賣超192億元。法人指出，外資雖整體呈現賣超，但也可看出逢低不乏買盤進場，預計台股今日將回歸正常波動範圍、跟進美股等國際股市的漲跌步調。

日盛投顧總經理李秀利指出，按往例，台股在外資出現較大賣超後，隔日行情多會反彈，而短線操作上，首先留意3日歐洲央行是否如市場預期擴大量化寬鬆規模，其次則是美國預計在4日將公布的非農就業人口等經濟數據，因其為12月中旬聯準會是否升息的關鍵指標。

台積電昨天雖被外資賣超2萬張，但買進張數高達8.1萬張，凸顯低接買盤現蹤。巴克萊證券半導體產業分析師呂昆霖指出，台灣的半導體族群正重返健康（Back to good health），因台灣主要半導體企業已經反映市場對獲利循環谷底的預期，再加上物聯網、巨量資料、高端運算、車用相關產品商機浮現，加速半導體產業獲利回溫，最看好台積電後市。

華南投顧董事長儲祥生指出，歷年12月是每年最會上漲的月份，尤其是今年在廢除證所稅後，許多大戶、中實戶資金回流生技等中小型股下，儘管每次在總統大選前一個月、在政治面干擾因素中，台股易陷入震盪整理，並考量Fed升息因素，大型權值股仍將面臨不小壓力，反而較不占指數權重的中小型股將是活蹦亂跳格局。

圖／經濟日報提供

資料來源：聯合新聞網

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11/30現貨三大法人買賣交易金額情形

11/30期貨三大法人未平倉口數整理表

11/30選擇權三大法人買權賣權未平倉口數整理表

資料來源：期交所、證交所            

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MSCI降權重 台股面臨亂流

MSCI（明晟）調降台股權重今（30）日盤後生效，尾盤指數將面臨亂流考驗，預期震盪將轉趨劇烈。

財政部次長兼國安基金操盤手吳當傑昨（29）日表示，MSCI調降權重的訊息已反應過，對台股影響應不大，國安基金會密切注意，尤其是外資動向。

MSCI連九降台股權重，最新的半年度調整將在今日收盤後生效。依據往例，台股今日尾盤將呈現多空大亂鬥，其中外資被動式基金操作約3億至4.5億美元，將是最大的亂流所在。不過，預期政府基金於台股再次失守季線大關後將會進場護盤，因此市場專家普遍研判行情不致失控。

吳當傑表示，MSCI調降台股權重對市場的心理因素影響層面大，但這項利空訊息之前就已反應過，今天生效後的實質影響應不大。他表示，主要還是看外資動向，因MSCI提供外資在各地投資參考指標之一，國安基金也會密切注意台股變化。

市場專家預期，後市台股雖進入外資長假期間，加上選前市場偏向觀望，交投動能恐趨弱。

不過，預期台股在明年總統大選前多呈現區間震盪格局下，中小型股將躍居盤面交投主流。

第一金投顧董事長陳奕光表示，大盤最後一盤難免將遇亂流，但許多獲MSCI調高權重的個股值得注意，如原本成分股的台積電、鴻海、聯電、聯發科、潤泰新、玉山金等，獲調高權重，個股表現將與指數脫鉤，調高權重股將成為盤面新焦點。

圖／經濟日報提供

資料來源：聯合新聞網

內外變數紛擾 台股多空交戰

本周將是台股今年最重要的1周，萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，要反攻8500點，或在8200~8300點附近整理，就看本周的訊息多空發展。他說，今年國內GDP保1%成功，而MSCI權重調降應已提前反映，加上歐洲央行應會降息，並進一步擴大購債等偏多激勵，若量能可增至900億元，台股有機會攻8500點。

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11/27現貨三大法人買賣交易金額情形

11/27期貨三大法人未平倉口數整理表

11/27選擇權三大法人買權賣權未平倉口數整理表

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MSCI效應 外資借券大賣

外資借券賣出餘額創下新高達841.9萬張，同時近期指數盤整過程中，借券賣出的速度加快。分析師認為，研判是針對下周一（30日）MSCI調降台股權重等因素提前預做準備。

因歐洲可能再進行量化寬鬆（QE），台股昨（26）日跟隨歐大漲，盤中一度站上8,500點，終場上漲98點收8,484點，成交量801億元，收復季線、5日線；外資在台指期、現貨同步加碼，台指期多單增4,400口，淨多單升至2.41萬口，現貨買超96億元。

近期台股行情崎嶇波折，讓多數分析師霧裡看花，尤其台指期經常上演急拉、急殺走勢。群益期貨協理林昌興分析，這代表著多空對峙激烈，指數橫盤震盪尚未分出勝負，今（27）日及下周一兩個交易日將遇上摩台期結算及MSCI調降台股權重，預料行情將激烈震盪。

至於外資對台股中長期的看法，從台股的借券賣出餘額可以看出其對台股的空方心態。今年以來外資的借賣出餘額水位不斷攀高，4月在550萬張左右，8月中旬已經突破800萬張，10月短暫停滯，隨著11月起外資擴大賣超，同一套減碼的資金再度轉向借券賣出市場，趁機放空，每日增加的速度加快。尤其，台股昨日大漲近百點，外資再逆勢大增3.18萬張空單，一舉升破840萬張，達841.9萬張，創下台股歷史高點。

不但外資的借券賣出餘額創高，外資昨日也在選擇權逢高布局買進賣權1萬多口的空單。富邦期貨協理范炳杰指出，依據歷史經驗，外資選擇權買進賣權會急速增加，指數將是波段相對高點，目前台股面臨M頭頸線、月線下彎、周KD下彎及成交量萎縮，現階段行情以反彈行情視之。第一金證投顧董事長陳奕光表示，外資借券賣出餘額創下高點，外資長期是擔憂中國大陸紅潮崛起對台廠的威脅，台股地位正被邊緣化。

圖／經濟日報提供

資料來源：聯合新聞網

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