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內外資看淡 台股明年U型反轉

內外資對明年台股行情看法保守,亞系外資表示,明年1月中旬大選後,新政府除面臨科技業降溫,也有兩岸經貿合作變數,不僅削弱台廠在中國市場競爭力,也影響台灣加入其他經貿組織的機會,將指數目標下修至8800點;元大投顧認為,明年台股將呈U型走勢,高點頂多9000點。

 

亞系外資表示,明年若民進黨執政,新政府考驗來自科技業降溫,且立院如不願意處理兩岸經貿合作議題,短期不僅會削弱台廠在中國市場競爭力,長期也將影響台灣加入跨太平洋夥伴協定(TPP)、區域全面經濟夥伴協定(RCEP)等區域經貿組織的機會,將指數目標從9000點下修至8800點。 

指數目標下修至8800

對陸資來台投資,亞系外資說,中國廠商鎖定半導體產業為購併標的,但台灣政府的相關限制,將讓這些購併案有挑戰,技術領先的光學鏡頭、機殼廠,因為管理層持股比例高,較難成為收購標的,不過購併策略仍會持續,只是不會再像半導體產業這麼高調。 

中概股宜採防禦布局

亞系外資青睞投資主題包括自動車/無人機、物聯網、運動風和電子商務題材,中概股建議採防禦布局,看好台積電(2330)、大立光(3008)、可成(2474)、和碩(4938)、同致(3552)、和大(1536)、研華(2395)、儒鴻(1476)、網家(8044)、F-金可(8406)。
元大投顧昨舉行全球投資展望會,總經理陳豊丰說,明年主要變數來自美國經濟復甦狀況、中國經濟表現、國內遺贈稅調幅高低,如果往好的方向發展,指數會在8000~9000點區間,若壞一點可能只有7500~8500點。
陳豊丰認為,明年會呈現U型的走勢,第1季有資金行情可期,第2季拉回整理,下半年配合國際景氣,指數會逐季往上,在第4季達高峰。
產業方面,元大投顧半導體分析師張家麒表示,半導體第3季存貨下降,第4季續降至正常水準,雖然智慧機銷售減緩,但車用與物聯網竄起,成為半導體明年主要成長動能。
此外,紅色供應鏈崛起,將加速台灣半導體產業整併,他指出,日月光(2311)與矽品(2325)仍在纏鬥,中國已出手投資力成(6239),將打造成提供記憶體/非記憶體後段封裝服務的國際大廠。
張家麒強調,產業整併對台灣不全然是壞事,有助產業態勢與訂價改善,個股評價可上升。 

半導體產業加速整併

生技業也是明年投資主軸,元大投顧生技產業分析師李珮菁指出,各黨均提出生技業發展策略,明年執政者會有更多新政策,且廢除證所稅後,有利興櫃及IPO(初次公開發行)交易,加上十三五計劃加持,生技業將從谷底翻揚。 

資料來源:蘋果日報

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