台股重挫 融資追繳令齊發

台股昨（8）日重挫274點，跌破9,000點大關，據了解，丙種金主與證金公司已發出上億元追繳令，券商營業員更是急忙要求客戶補足保證金，法人指出，高質押個股的銀行增提擔保品壓力也漸增，股市、金融市場系統性風險連帶攀升。

圖／經濟日報提供

據台灣證券交易所統計，目前整戶擔保維持率157%；法人表示，整戶融資維持率若續降至150%以下，將達警戒水準，一旦來到130%，就會斷頭；且融資水位降到1,847億元，維持率還這樣低，顯示散戶面臨資產縮水的焦慮心情。

台灣出口大降、陸股大跌、希臘脫歐疑慮未除，在內外利空夾擊下，台股昨天盤中跌逾300點，終場下跌274點收8,976點，成交量1,433億元；跌點為2011年8月8日來最大，跌幅為2012年6月4日來最大；外資賣超154億元，則是今年來第四大賣超；融資餘額也減少29億元至1,847億元，為2013年11月19日來新低。

此外，從4月28日今年最高點以來，台股總市值從28.96兆元縮水到26.19兆元，2.78兆的財富不到三個月憑空蒸發；再以約700萬股民分攤，平均每人虧損或縮水約39.7萬元。

台新投顧總經理李鎮宇表示，陸股暴跌與希臘債權，仍是股市兩大變數，指數急跌後，散戶融資部位已陸續「自我了斷」，後市宜慎防追繳令發出後，斷頭賣壓是否大舉湧現。

丙種金主透露，已通知客戶增提保證金，加上證金公司追繳，估算整體市場首波追繳金額超過億元。據了解，復華、富邦、環華、安泰等四大證金的整戶擔保維持率快速滑落至157%左右，雖仍在安全水位，但部分維持率低的融資戶，已面臨保證金追繳與斷頭壓力。

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瑞銀唱衰大立光 十外資挺

瑞銀證券調降股王大立光投資評等，衝擊大立光股價昨（7）日下跌4.96%，股價下跌180元，以3450元收市。但仍有十家外資力挺，認為大立光下半年營收成長年增率達三成。

蘋果新iPhone問世在即，外資圈近期對大立光的股價看法展開論辯，「愈趨樂觀」、「暫時轉觀望」二派爭辯趨白熱化；不論正反兩派都有三大不變的共識，即產業龍頭地位不變、蘋果供應鏈優勢地位不變，以及鏡頭升級趨勢不變，但在營運成長動能、鏡頭升級技術上則出現不同意見。

瑞銀證券推測大立光未來12個月合理股價，由原先的3,800元降至3,400元。看好派則有瑞信、巴黎、巴克萊等，近期德意志、元大投顧分別將未來12個月合理股價升至3,900元，以及市場上最高的4,500元。

德意志證券科技產業分析師呂家霖指出，大立光6月營收繳出佳績後，對7月看法依舊樂觀，顯示業績成長續航力強，另外，市場低估大立光持續奪下智慧機前置鏡頭市占率的威力，都是未來成長動能。呂家霖去年2月最先看好大立光搭上鏡頭升級潮流，是大立光從2,000元等級、跳升至近逼4,000元的重要推手。

不過，在鏡頭升級方面，瑞銀證券亞太區下游硬體製造產業首席分析師謝宗文認為，市場期待iPhone 6s鏡頭升級至1,200萬畫素，但根據瑞銀的調查，蘋果在iPhone 6系列時，就已經使用進階5P鏡頭設計，因此，在新一代智慧機產品上，將延續使用5P，畫素提升並沒有使iPhone 6s相機鏡頭設計升級。

營運續航力部分，摩根大通證券科技產業分析師陳威元認為，大立光上半年營收大幅成長，主要因去年同期基期尚低，考量去年第4季業績大增，下半年才是營運年增表現考驗的開始。

圖／經濟日報提供

資料來源：聯合新聞網

6年最慘 6月出口年減13%

台灣6月出口慘兮兮，僅230.7億美元，排除春節因素，竟是2010年10月以來、即4年8個月來最差表現，與去年同月相比，衰退幅度擴至13.9%，較前次低點、2009年8月的-24.6%，創下近6年最大減幅，就連一向表現亮眼的電子產品，6月出口也年減逾1成，手機出口更連2月衰退逾5成。前6月出口1424.3億美元，年減7.1%，相當疲弱。 

至於台灣6月進口金額為208.9億美元，衰退16.1%，前6月進口1166.7億美元，年減14.9%。6月出超21.8億美元，前6月出超257.7億美元，較去年同期增加95.6億美元。  

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希債風暴／台股外資冷靜 偏空動作不大

希臘公投結果出爐，不打算接受債權組織的紓困方案，為歐元區後市埋下極大變數，消息一出，亞股應聲倒地，台股大跌102點，收9,255點。外資圈研判，在歐元區高峰會前，國際資金會持續調節新興市場持股部位，接下來視會議結果決定回補或繼續出脫。

期貨分析師認為，外資昨（6）日賣超台股現貨55億元、台指期淨多單減碼1,727口至1,933口，偏空但動作不大，顯示外資在台股期現貨定調為「保守但不押寶多空」，短線仍需視國際市場消息面而定。

國際資金6月下旬終止波段賣超台股、轉為小買後，最近又連三個交易日調節台股，多空操作變化迅速，資深外資分析師王嘉樞說，希臘債務問題就是國際資金減持部位、規避風險的主要原因，這個趨勢，在希臘問題塵埃落定前，恐不易改變。

鑒於歐元區問題帶來的消息面與信心面干擾，外資圈認為，旗下大型基金客戶短線都以「避開風險」為操作的最高原則，研判今日仍有持續調節可能；接下來端看希臘與歐元區能否產生共識，若往負面發展，新興市場短線恐面臨大部位資金出逃。

瑞銀全球首席投資總監Mark Haefele較樂觀，他認為，在必要時，歐洲央行有能力緩和希臘危機向外蔓延，且一旦全球避險情緒升高，美國聯準會（Fed）應不會坐視不管；再者，如市場對希臘的擔憂，導致美元大幅升值，預料Fed可能再度推延升息時程至9月之後、甚至到2016年。

富蘭克林華美投信則針對台股指出，在消息面干擾下，預期7月仍是盤整盤，待8月除息結束、財報公布完畢後，台股有機會再上演一波漲升行情。

另一方面，瑞銀認為，美國消費者支出持續攀升、就業成長，加上中國大陸政府有能力防止經濟大幅放緩，這些全球經濟成長的基本面條件，都對歐元區有利。

歐系外資分析師說，整體而言，如果歐洲央行能妥善處理希臘危機，本次希臘債務問題造成的動盪，反是包括台股在內的新興亞股加碼點；惟「發球權」掌握在歐元區國家手上，投資人還是等雙方對解決方案有共識時再進行操作為宜。

對於後市操作建議，國泰期貨副總經理錢冠州認為，外資態度仍是觀察重點，目前不宜過度追空，但中線而言，下半年電子業除了蘋果的iPhone 6s外，並沒有令市場期待的亮點，中線操作仍待基本面而定。

陸股ETF期貨交易 延長

「人民幣匯率期貨商品上市」暨「陸股ETF期貨延長交易時間」，預計將於本（7）月20日（周一）上路。依期交所目前規畫，上述兩項新制交易時間為，上午8點45分至下午4點15分。其中最受關注的台股延長交易，將由陸股ETF期貨先行，延長至下午4點15分。

台股交易時間至下午1點半，但陸股則是分上下午盤交易，交易時間至下午3點，與陸股連動在台股掛牌的ETF，只能反應陸股走勢至1點半，1點半至3點陸股漲跌，ETF完全「慢半拍」，要等到下一個營業日開盤反應，而讓投資人措手不及處理。

上周五陸股又上殺尾盤，從1點半指數維持平盤附近，至收盤大跌逾5％，今日與陸股連動ETF開盤是否受影響，備受市場關注。

有鑑於此，金管會決定將由陸股ETF期貨先行延長交易，預計將經過7月4日，以及18日的兩次電腦會測，預計20日上路，希望滿足國內交易人之交易及避險需求，延長陸股ETF期貨交易時間，提供交易人於現貨市場收盤之後，因應最新市況，進行相關投資及避險交易。

依目前期交所規劃原則，交易制度僅延長陸股ETF期貨交易時間，其餘交易制度均同現行；商品只有寶滬深ETF期貨、FB上證ETF期貨、元上證ETF期貨，以及FH滬深ETF期貨等，收盤時間：由現行下午1點45分調整至下午4點15分，到期月份契約最後交易日收盤時間不調整，仍於下午1點半收盤。

看好台灣離岸人民幣市場未來發展情況，期交所將推出人民幣匯率期貨，預計20日上路，成為台灣期貨市場第一宗匯率期貨商品，未來人民幣匯率期貨，以美元兌人民幣匯率為交易標的，採人民幣計價，為台灣期貨市場再增添一項交易及避險管。

依據期交所規劃，擬定上市的人民幣匯率期貨商品有2檔，分別是契約規模2萬美元的「小型美元兌人民幣匯率期貨」及契約規模10萬美元的「美元兌人民幣匯率期貨」，採現金結算，且分別以台灣及香港離岸人民幣匯率定盤價做為最後結算價。(工商時報)

資料來源：工商時報

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希臘公投6日凌晨揭曉 台股回歸基本面

希臘公投結果揭曉，專家認不確定性淡化後台股將回歸基本面，可能先在區間震盪整理，再迎電子旺季行情。 路透

希臘公投結果可望於台灣時間6日凌晨揭曉，儘管因選情為五五波結果難料，短期內台股走勢恐難脫離其影響，然而專家預估，希臘問題引發金融系統性風險機率不大，因此看好台股終將回歸基本面，近期指數則將在區間震盪整理。

對於希臘公投的結果，瑞士信貸認為，希臘退出歐元區的機率約1/3，若歐洲央行不再提供緊急流動援助（ELA）則希臘退出歐元區的機率可能升至50%，但就算希臘退出歐元區，會出現系統性危機的可能性也僅33%左右。

面對希臘問題懸而未解，歐美股市上周五多出現小跌，顯示投資人的觀望心態。而對於台股將會有怎樣的影響，日盛上選基金經理人施生元表示，因希臘公投的不確定性讓外資對台股陸續減碼，此波大盤修正先跌破9,500頸線、9,300年線，最低測9,170後，雖曾隨國際股市強彈收復年線，最高彈至9,500點，但市場擔心希臘問題擦槍走火，投資人選擇降低持股部位因應。在基本面與消息面衝擊下，施生元預估，指數將區間震盪整理，但由於產業基本面表現第3季有機會優於第2季，旺季行情可期。

施生元指出，7月中旬起美國企業將公布財報，由於美元第2季波動度低於第1季，預估匯率影響企業財報應不大。而觀察產業表現，施生元建議，電子股可留意2大族群，首先是蘋果新品概念股，其次是中國手機概念股；此外，宜避開PC、NB、TV面板等族群，主因為市場需求未明顯回溫。

非電方面，施生元認為可聚焦風力概念股，預估在中國可再生能源政策扶持下，風電版圖可望迅速擴張，今年來風電題材持續發酵，預期明年接單可望續熱。此外，金融類股評價仍低，加上亞洲盃及中國參股題材，投資人也可多留意。

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6月製造業PMI 跌至榮枯線

工商時報【記者陳碧芬╱台北報導】

6月台灣採購經理人指數昨（2）日公布，製造業PMI與非製造業NMI雙雙下跌，分別為50.8和50.5，都站在景氣榮枯分野50線上；其中PMI是第3個月下跌，且擴張速度是2015年3月以來最慢；NMI則是第2個月下跌、且單月大跌4.3。

中華經濟研究院長吳中書表示，觀察PMI╱NMI的變化，趨勢重要於數值，他對製造業比較不擔心，因為經過季節調整，6月PMI比上個月增加，反映出向上翻揚的新方向。同時，全體製造業對「未來六個月的景氣狀況」指數在連續3個月擴張速度趨緩後，6月指數微幅上揚0.4至53.1，製造業廠商普遍認為，上半年實際市況低於預期只是短期的現象。

中經院指出，PMI五項組成指標，6月新增訂單數量、生產數量與人力雇用數量呈現擴張，現有原物料存貨水準轉為緊縮，供應商交貨時間仍呈現下降（低於50）。

吳中書指出，電子暨光學產業與電力暨機械設備產業，是台灣經濟暨產業的兩大支柱，這兩個產業如果表現好，台灣經濟就壞不到哪裡去，從6月PMI細項看來，兩個產業仍然處於擴張情勢。

至於6月非製造業NMI的情況，比較令人憂慮，因為指數下跌4.3至50.5，是2014年8月指數創編以來的最低值，這個現象過去只有在春節前發生，除了住宿餐飲、批發、營造暨不動產業，都跌入緊縮。

資料來源：yahoo

救市連發無效 上證失守4000點

中國政府連續出招救市，滬、深交易所周三夜間宣布調降A股交易手續費與過戶費，證監會隨後宣布放寬兩融交易規定，但上證昨仍收跌近3.5%，4000點與半年線均宣告失守，自6月12日高點拉回24%，至少抹去2.4兆美元（近75兆台幣）市值，相當一整個法國股市市值。 

上證綜合指數 今年來走勢

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三大法人挺台股 電子回神

台股昨（1）日三大法人同步買超，加上電子類股揮別五窮六絕淡季，成交比重攀升至六成二，是三個月來最高，配合希臘債務危機傳出有解，引領指數盤中飛越9,400點大關。市場預期，台股有機會再創波段高點。

根據最新外電報導，希臘總理齊普拉斯有望針對債權協議做出讓步，包括台股在內的亞股，今日開盤後有望齊步反映利多。

台股權值比重最高的電子類股，已重新拿回多頭發球權，成交比重達62.25%，改寫今年4月2日以來的高檔水準，回復主流地位，預期將為盤勢續攻增添柴火。

同時，現貨市場三大法人同站買方，昨日共計買超14.3億元。期貨部位，三大法人多單加碼4,712口，淨多單升至7,309口；其中，外資多單加碼3,172口，淨多單升至6,133口，為今年4月29日來的高檔水位，激勵指數持續反彈，多頭再起。

全曜財經資深分析師陳唯泰指出，預計第3季以電子為盤面主流，在旺季行情啟動下，可望領軍多頭反攻。

圖／經濟日報提供

資料來源：聯合新聞網

希願有條件紓困 亞歐美股齊揚

希臘總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）昨表達妥協意願，願有條件接受國際債權人提案，以經他修改過的經改條件換取紓困，激勵歐、美股市急拉，歐股昨早盤一度漲逾3%，美股道瓊期指一度勁揚191點或逾1%，較早收盤的亞股，面對希臘拖欠IMF貸款，也表現淡定，MSCI亞太指數上漲0.2%。 

希臘談判紀錄不良

歐股3日來首度反彈，但由於希臘談判紀錄不良、信用不佳，歐元集團與投資人均半信半疑，早盤漲幅仍受壓抑，表徵整體行情的STOXX 50指數一度上漲3.2%，各國股市包括法國、義大利漲約3%，德國、西班牙漲幅也在2.5%以上，歐元兌美元一度由貶轉升，升值0.2%，隨後在1歐元兌1.11美元附近震盪。 
IMF（國際貨幣基金）昨稍早證實希臘逾期未償還15.5億歐元，惟事件發展意料中，投資人鎮定，亞洲主要股市僅陸股收黑，其餘普遍收紅，日經225指數收漲近百點，紐、澳、南韓、馬來西亞收盤均漲逾1%，避險資產黃金價格亦持平，現貨價持穩在每盎司1172美元價位。 

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三分之一上市櫃股價 低於淨值

台股昨（30）日受外資反手加碼中，行情止跌反彈，不過，統計到目前為止，雖指數仍在9,300點之上，但有高達三分之一的公司股價淨值比（PB）小於1、意即股價低於淨值，市場法人指出，這是台股資金過度集中化的後果，建議也可趁勢篩選績優、具成長性的超值股。

台股昨日雖反彈，不過，統計在昨日仍有東元、F-英瑞、新日光、長佳等4家公司股價跌破淨值（依據各公司第1季財報的公告淨值），在總數1,579家上市櫃公司中，共有537家公司PB小於1，比重34%。

法人機構指出，若將時間往前推至2011年12月、當時指數在7,000點位置時，有602家公司PB小於1，以當時掛牌公司家數1,368家計算，比重44%。

在指數上漲逾2,000點後，台股許多上市櫃公司的股價並未受惠，三家仍有一家股價在淨值之下。

台新投顧經理范婉瑜表示，分析上市櫃公司業績，在去年合計創歷史新高的1.86兆獲利中，有近七成獲利集中在台灣50的50家大型企業上，今年第1季則為七成，一方面顯示國際市場競爭有越趨激烈之際，產業有大者恆大的跡象，連帶也使得市場資金集中度越來越高的現象，造成一些獲利表現、所處產業不受市場青睞的公司，股價淨值比、本益比都遭壓縮。

另一方面，也有分析師指出，由於近年來，包括健保補充保費、富人稅、股東可扣抵稅額、加上先前的證所稅復徵事件，都令大戶、實戶等內資感到政策的不友善，因此，逐步退出市場，許多中小型股，包括具有長期穩定獲利的公司，缺乏內資「關愛」的眼神下，也形成外資主導的大型權值股，在市場出現高度的資金吸金效應。

統一投顧協理李建勳指出，巴菲特最喜歡的價值型投資，主要即是股價低於淨值的個股，當中，主要是以產業競爭已達平衡、恆常性的獲利、產業前景透明的為主，由於科技業由於容易受到新產品的問市、而打破競爭平衡，因此中選的多為傳統產業，台股也要以恆常性獲利、產業透明佳的個股為主，並以逢低緩步布局為主。

圖／經濟日報提供

權值股領軍 填息行情熱

台股昨（30）日反彈，重量級權值股的填息行情也亮麗登場，台達電為首檔在除息當天即完成填息的大型權值股，富邦金也填息五成，讓中大型權值股接下來的填息行情吃下定心丸，而今日國泰金的填息表現，也成為市場新焦點。

台股今年除息行情在富人稅、股東可扣抵稅額減半等影響中，許多上市櫃公司在除息前，股價都飽受棄息賣壓拖累，再加上台股自4月下旬的萬點大關回檔、業績受五窮六絕衝擊，許多公司在除息後，股價也多呈欲振乏力走勢，能夠順利完成填息的也僅中航、南六等少數個股，在已除息的個股中，一度多達七成的公司處於貼息窘況。

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台股挫 融資斷頭恐慌浮現

台股昨（29）日重挫226點，跌幅2.39%，融資斷頭追繳恐慌情緒再度浮現，其中以亞太電、宏達電、揚明光等被迫斷頭及追繳保證金最嚴重，台股整體擔保維持率為159%，是整戶擔保維持率新制上路後首次跌破160%。分析師認為，今日台股若再崩跌，記憶體、面板等大跌個股將加入多殺多的斷頭行列。

台股經歷前波從萬點大跌翻落，以及整戶擔保維持率從120%提高至130%後，融資餘額已降到1,860億元左右，融資浮額清洗非常乾淨，籌碼面具有優勢；惟希臘倒債利空來襲，全球股市陷入恐慌及暴跌，台股籠罩在全球股災風暴中。

券商營業員表示，6月1日起整戶擔保維持率提高至130%，散戶已提前自我了斷賣出，拉高維持率，因此昨天斷頭賣壓多來自做多散戶死撐不賣的宏達電、亞太電等，維持率在125%左右，約在警戒邊緣130%個股有宅配通、鄉林等，面板雙雄及記憶體股的維持率目前約在150%與140%，亦處低檔水位。

雙D產業度小月，尤其以DRAM價格跌勢最兇，導致華亞科波段跌幅超過三成，南亞科跌幅超過22%，友達波段跌幅最高達24.5%，群創波段跌幅最高有21.7%，均面臨跌幅達22%就有融資追繳令的壓力。

華亞科昨日帶量下殺，爆出超過10萬張成交量，收24.75元，近期波段高點是5月底的37.3元，但之後逐步走低，6月以來跌幅超過31%；南亞科5月底時最高達70.3元，6月漲少跌多，本月至今累積跌幅超過22%，昨天跌停收51.7元。

友達波段高點是5月28日，盤中一度來到17.5元，最後收16.95元，以友達昨天盤中最低13.2元，收13.25元來看，波段跌幅最高達24.57%。

統一投顧董事長黎方國表示，長期而言，希臘歹戲拖棚的利空衝擊影響將逐漸遞減。

圖／經濟日報提供

資料來源：聯合新聞網

希債拖欠 債主IMF大受打擊

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89檔本周除權息 吹反攻號

除權息行情重頭戲，本周由台積電（2330）、富邦金、台達電、台塑化等89檔領銜上演，合計將配發2,454億元股息。法人表示，逾千億現金後續若能回流，可望引領台股吹起反攻號角。

根據統計，6月底至7月初的本周，共計有89檔上市櫃個股即將進行除權息，預計發放2,454.7億元的現金股息。

觀察本周除權息個股的現金股息總額，以台積電將發放1,166.8億元最多，富邦金307.0億元、國泰金251.2億元；另外，台達電、開發金、台塑化等，配息總金額也都超過80億元大關。

證交所營業細則規定，除息交易開始日升降幅度的計算，是以前一日收盤價格減除股息及紅利金額為計算基準；換言之，除息後，個股價格須減除現金股息，將衝擊大盤指數。

在除權息觀戰重點上，若依照今年發放的股息、上周五（26日）收盤價、及市值比重來推算，本周加權指數將蒸發79.66點、櫃買指數蒸發0.66點。上市權值最大的台積電，除息將影響加權指數消失40.03點，富邦金也將讓指數蒸發10.53點，國泰金8.62點、台達電5.6點、開發金3.16點、台塑化2.78點。

全曜財經資深分析師陳唯泰表示，雖然上市櫃個股在除權息當天，股價會因股息發放而下跌，但對投資人來說，其所擁有市值卻不變。

圖／經濟日報提供

台股後市 盯五變數

台股除息大戲，今天由台積電登場打頭陣，單日扣減指數逾40點，加計其他本周也將除息的業者，本周各公司除息，共計影響大盤指數逾80點。

雖然除息將使大盤指數受影響，使多頭將暫處不利，不過，市場專家仍預期，本周指數區間將在9,300至9,500點，其中，摩台指結算、希臘債務協商、中國降準降息、美股走勢、以及陸股表現等，將是影響台股行情漲跌的五大重點關鍵。

上周五美股受國際金融市場關注希臘債務協商結果，除道瓊反彈0.31%之外，那斯達克、S&P 500、費城半導體指數全數下跌，連同台積電、日月光等ADR同步走跌，將考驗今天台股行情。

高鐵敲定降價 增苗彰雲三站

台灣高鐵公司董事會昨通過「國有民營」財改案，敲定十二月一日起，票價調降案將與苗栗、彰化、雲林等新增三站通車同步上路。
高鐵北高票價將從一千六百三十元降回未漲價前的一千四百九十元，北高可便宜一百四十元，十一月四日開賣，每天將有十三萬多人次可受惠。 

11月開賣新票價

高鐵董事會昨討論交通部主導的高鐵「國有民營」案，會中雖有不同聲浪、仍順利通過全案，包括減資六成後，增資三百億元將全由政府買單，泛公股持股比例達百分之六十三點九，特許期延長三十五年；另通過將贖回三百九十二億元特別股。 
台灣高鐵發言人劉文亮說，董事會也通過十二月一日新增三站通車及同步降價的規畫，最慢十月將降價案報請交通部同意，十一月四日起開賣降價後的首日車票。  

盼勿砍優惠班次

根據試算，十二月一日起票價降回原價後，北高將從一千六百三十元降回一千四百九十元，另因新增一站行車時間將多六分鐘，北高站站停班次行車時間將增十八分。民眾林小姐說，希望高鐵降價後，不要取消優惠的六點五折班次和數量。 

資料來源：蘋果日報 

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台股五資回流 有望延續反彈行情

外資、內資及中實戶等五大資金回流，激勵台股昨（25）日價量齊揚，攻上9,400點及月線，日K連6紅，漲幅0.84%居亞股之冠。分析師表示，台股信心、人氣回溫及台指期轉為正價差，反彈行情將延續。

昨日台股由蘋果概念股鴻海、台積電、可成、大立光帶領下發動攻勢，盤中最高一度衝9,500點整數關卡，惟前波9,500點套牢壓力沈重，尾盤並未收復，台股終場上漲79點，收9,476點，成交值為1,032億元。最特別的是，台指期扣除掉估計除息影響點數152點，收盤實質價差轉正為18點，顯示市場信心逐漸增強。

外資、投信、自營商、中實戶及從陸股撤回資金等五大資金，大舉回流台股，激勵台股在昨日亞股中表現最強。其中，外資回頭大買104.8億元功不可沒，買超金額是今年4月29日以來最大，買超第一名為鴻海；外資台指期加碼多單1,777口，淨多單升至2,890口，期現貨同步作多。至於投信、自營商亦同步站在買方，投信已連五個交易買超；自營商買超29億元，則是今年4月28日以來單日最大買超。

第一金證投顧董事長陳奕光表示，因證所稅等因素出走的資金，這段期間回流台股的速度愈來愈快，尤其從重挫的上海、深圳股市撤出的台系資金最明顯，估算有500億至800億元資金，買進因素為台股殖利率佳、年底總統大選行情等。

富邦投顧總經理蕭乾祥說，台股放寬10%漲跌幅後，中小型股盤中股價波動度大，台股新風貌再度獲中實戶青睞，因此看見盤中有不少中小型股的股性相當活潑。

圖／經濟日報提供

資料來源：聯合新聞網

避免通縮 央行馬力全開放錢

中央銀行昨召開第2季理監事會，一如外界預期維持利率不變，央行總裁彭淮南說，前5月的M2平均年增率達6.46%，與今年主計總處預估的全年經濟成長率3.28%相差3.18個百分點，跟去年相比幅度更大，外界解讀，彭的這番談話凸顯央行已馬力全開「放錢」，避免通縮預期心理，央行挽救經濟的貨幣政策已啟動。 

彭淮南提到，目前貨幣政策仍維持「適度寬鬆」，前5月M2年增率與全年經濟成長率相差3.18個百分點，與去年相差的1.89個百分點相比是進一步擴大，而去年全年經濟成長率為3.77%，M2年增率為5.66%。  

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外資：郭董大買自家股 兩個理由

美系外資分析師分析鴻海董事長郭台銘大買自家股票，有二大可能原因：一是看好下半年蘋果iPhone新機帶動集團整體營運；二則可能提早卡位台滬通的台股大未來。

分析師指出，郭台銘選在除權息之前加碼持股，顯示對自家營運的期望程度相當高。鴻海今年配發的股利改寫10年新高，配息率達49%，「現金為王」，應該也是吸引市場因素之一。

美系外資分析師說，集團老闆大動作增持自家股票，多為看好後市營運爆發力，「對股價是正面激勵」，此消息也可望成為法人在今天鴻海股東會上對郭董的提問之一。

蘋果新iPhone因傳出鏡頭升級、搭載壓力觸控等功能，市場看好度愈來愈高。分析師認為，鴻海憑藉集團作戰實力，無論在代工、機殼獲得的訂單比重，都可望提高。

其次，台滬通雖然還停留在題材階段，然隨總統大選進入倒數半年，政策利多期待感提升，考量鴻海在蘋果供應鏈中具關鍵性地位，研判將是來自中國資金必爭之地。

和碩股價今年4月時一度超越鴻海，成蘋果代工股王，但是，外資本月以來回頭加碼鴻海3萬張，卻賣超和碩2.9萬張，對蘋果代工大廠態度大相逕庭。

圖／經濟日報提供

資料來源：聯合新聞網

希臘新提案 債權人搖頭

希臘總理齊普拉斯昨透露，國際債權人並未接受周一提出的新經改方案，為本周末前達成延長紓困協議平添變數，德股昨應聲跌逾1.5%，美股期指也一度走跌，惟跌幅很快收斂，被視為避風港的德債行情走高，西、義等歐豬國公債價格則下挫。

儘管希臘在新提出的經濟改革方案中已有所讓步，但齊普拉斯私下向幕僚表示，債權人「不接受債權國財政改革措施的情況從未發生過，無論是愛爾蘭、葡萄牙或其他國家都不曾。這種詭異的態度可能隱含兩重意味：一是他們不想與希臘達成協議，或者是打算向希臘尋求特定利益」。

大昌期貨呂思瑤（瑤瑤）：驚~~天呀，麥當勞要撤出台灣耶！那a安捏~  這樣是不是代表著以後就吃不到麥當勞了呢？

獨家！麥當勞將撤出台灣「拍賣」直營店

大中華區總裁專程來台的閉門會議，宣告麥當勞在台31年投資將畫句點！這絕對是台灣餐飲服務業今年最大的一場地震，麥當勞子公司將撤出台灣，旗下近350間的直營店將另尋買主（進行加盟權利讓售）。這筆價值至少超過百億的交易，震撼了所有人。

員工大會宣布：麥當勞要賣掉台灣經營權

6月12日上午，台灣麥當勞員雇溝通平台的「小鎮會議」（Town Hall）上，專程從上海飛來的新加坡籍大中華區總裁曾啟山，用英文告知大家，麥當勞將把經營權轉手，未來台灣市場將採取「發展式特許經營」模式，由新的投資方主導本地市場經營，等同裁撤台灣子公司。

「為什麼是我們要被賣掉？你們不是才說我們是區域市場的優等生嗎？」一位員工舉手，用略顯顫抖的聲音發問。

明明，麥當勞進入台灣市場這31年來，一直穩居連鎖餐飲業龍頭寶座，台灣亦曾是全球麥當勞的前十大獲利市場。現在，麥當勞卻決意不再投資台灣！

公關經理證實：確有此事，但無既定時間表

即便，對一般消費者而言，麥當勞的服務看來不會有太大改變。但隱形的地震卻仍在蔓延。麥當勞在台灣，從雲林生菜產地到全台養雞場，近百家的原物料供應商、每年數十億元的廣告行銷預算，與全台數百家麥當勞店面的房地租賃合約等，龐雜的營運業務得跟著進行對應變更。

這個重大經營策略調整，直接牽動的是，一年近200億元的餐飲市場產值重分配，幾乎是王品集團在台灣營收的兩倍。台灣麥當勞資深公關經理陶令瑜對此訊息證實：「確實有這樣一個方向」，並且已經行文內部夥伴，但「無既定時間表。」

據了解，最快2015年底，總公司將撤出原派駐的總經理等高層人馬，轉賣給有意的財團，台灣麥當勞的外商色彩亦從此淡出本地，1.6萬名員工的老闆換人當。

員工直白發問：新老闆會是統一集團嗎？

「新老闆會是統一集團嗎？」員工大會上，有人直接這樣問。依國際間企業收購慣例，買家應已有口袋名單，公司方面才會向全體員工正式布達。據指出，麥當勞高階向員工承諾，買家不會是餐飲業的競爭對手，「但也不排除是台灣以外的財團。」

但為什麼麥當勞要在此時棄守台灣？台灣沒有以前這麼賺，是推測因素之一。

過去4年，全台店數雖新增近百家，但今年3月初，按時提撥的2014年分紅金額竟是零，「只有SARS那年才出現過零！」一位資深員工透露。

為何選上台灣？因為這個市場不再「性感」

麥當勞需要用這麼激烈的手法嗎？政治大學企管系教授于卓民就對此訊息直說：真的很訝異！他說，國際企業經營個案中，麥當勞這樣的A咖公司，和本地市場有長期連結，卻以裁撤台灣子公司的方式轉變經營權，不多見，就算市場成熟發展空間有限，較常見的是組織縮編，或由鄰近市場接管。

整體來說，台灣因素只占3成，另外7成是美國總部因素，因為美國麥當勞真的有大麻煩！需要讓各地利用「拍賣」直營店換得的現金，去灌注母公司。

對麥當勞來說，台灣市場確實不再性感。今年三月新上任的執行長伊斯布克，將台灣從「高成長市場」名單剔除，在未來3年，要出售3500家自營餐廳給加盟業者，讓全球加盟餐廳比率由目前81％提高至90％的改造計畫中，台灣就成了被「變賣」的優先名單。

資料來源：yahoo

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瑞銀論壇看多…下半年 台股衝萬點

2015瑞銀台灣企業論壇開跑，今年共有59家企業、300組以上法人機構代表參與。瑞銀證券台灣區研究部主管董成康指出，國際法人對台灣興趣依舊濃厚，且台股下半年將有反彈契機，指數上看萬點大關。

董成康解釋，台股即將進入第3季電子傳統旺季，供應鏈備貨啟動，尤其看好蘋果供應鏈前景。此外，7、8月是台股除權息旺季，預料國際資金領到股息之後，將繼續著墨台股。

瑞銀看好，市場將優先鎖定具有殖利率吸引力的各族群領頭羊，例如即將在29日除息的台積電，有潛力率先展開今年除權息行情。

他也提醒，定調台股下半年行情為反彈而非回升大漲，主要考量美國聯準會（Fed）啟動升息時機，將影響到國際資金流遷徙。本次瑞銀論壇主題定調為「面對經濟緩步復甦的對應之道」，凸顯全球經濟復甦基本面恐怕不如年初時樂觀，也是影響台股氣氛的因素之一。

圖／經濟日報提供

資料來源：聯合新聞網

陸股飆漲 無助經濟成長

紐約研究機構CBB INTERNATIONAL採Fed調查方式編製的中國褐皮書顯示，在零售銷售回升與房市交易回溫帶動下，第2季中國經濟正全面復甦，反映實際經濟情勢較官方疲弱數據所呈現更佳，惟陸股狂飆未如預期挹注消費力道，無助經濟成長。 

上海證券（上證）綜合指數昨收漲2.19%至4576.49點，扭轉上周重挫13%態勢，並演出V型反轉戲碼，繼早盤一度跳水大跌4.77%、失守4300點後，在午盤由金融股帶頭拉升。同時，滬股通淨買入額達70.7億元人民幣（日限額使用率55%），創下滬港通開通來單日第3高，逼近上周五歷來次高紀錄，凸顯外資低接買盤強勁。  

中國股市參與率低

然而據CBB觀察，陸股大漲尚未對經濟復甦產生助益。CBB指出，股市節節攀升理當對企業資本支出有正面影響，但至今資本支出幾乎不見回升。不過這可能代表企業利用股市所得先行償債，長期而言依然有益。
不過，《華爾街日報》抱持較悲觀態度，認為中國股市大漲並未帶動消費增長，無助經濟成長。因股市參與率低，菲律賓、印尼、中國的財富效應在亞洲敬陪末座。滙豐（HSBC）資料顯示，港股恆生指數每漲10%，可望帶動民間消費增長1.1%，但陸股在相同情況下僅能使消費增加0.2%。

台股掀除權息行情 台積電29日率先起跑

台股除權息行情起跑！市場關注29日除息的領頭羊台積電（2330），有望對行情帶來激勵。歐系外資表示，台股除權息行情7~8月達高峰，整體台股現金殖利率約3.4%，其中不少個股殖利率達4~6%，除權息概念股中，青睞殖利率3%以上且兼具基本面的個股，看好台積電、聯發科（2454）、日月光（2311）及遠傳（4904）。
本土法人則表示，今年除息將讓指數蒸發達350點，但在現金股息發放下，也有助於股市資金面。 

外資除權息不缺席

歐系外資指出，外資在6月以來持續賣超台股，但除權息行情對指數有撐，有利於降低股價波動風險，由於股利可扣抵率從100%降至50%，未來雖會影響部分散戶選擇是否參與除權息行情的動向，但因為此稅率不適用於外資法人，因此，外資在今年除權息行情中不會缺席。 
日系外資認為，美國Fed升息可能再遞延，將有利台股後市表現，尤其台廠供應鏈毛利率逐漸回溫、蘋果供應鏈也蓄勢待發，加上台灣壽險公司的未實現利益應可小幅增加，都是看好後市的理由之一。  

盤勢恐仍持續震盪

且Fed升息遞延，意味債券利差仍窄，預期將讓資金流回股市，尋找具殖利率和成長性標的，第3季青睞二線蘋果供應鏈，看好高殖利率題材，建議投資人將資金從成長較緩慢的族群及自行車類股中轉出。
日系外資指出，過去幾周外資持續拋售電子類股，僅買進汽車零組件等少數個股，近期台股線型偏空，讓外資在高殖利率個股的持股降低，尤其在PC等產業，以資金角度來看，反映通膨預期，終端需求並沒改善，外資近期仍可能賣超，盤勢恐持續震盪，要等上游科技產業出現復甦的訊號。 

希紓困方案擬延長半年

希臘低頭重提改革方案爭取延長紓困，歐洲領袖周一密集召開緊急會議討論希臘問題，傳包括歐盟、歐銀、IMF在內的國際債權人，擬延長紓困方案半年，釋出多達180億歐元（6352億台幣）援助金，歐銀則決議繼續援助希臘銀行業、解除其立即倒閉風險，危機解決可能性升高。 

希臘危機重燃解決希望，激勵歐股開盤大漲，德、法股市一度漲逾3%，希臘股市開盤更飆漲近8%，表徵歐股整體行情的Stoxx Europe 600盤初勁揚2.3%，美股道瓊期指也大漲150點。  

希臘總理齊普拉斯（左）面對償債期限逼近，不得不對歐盟執委會主席榮克（右）等債權人代表低頭。路透

希臘公債狂飆大漲

希臘10年期公債昨狂飆大漲，殖利率則驟降155個基點（1.55百分點），西、義等歐豬國公債價格也同步上漲，殖利率均跌逾12基點，美、德公債價格則隨避險需求降低走跌，10年期殖利率均升逾6基點，日圓、黃金等避險資產亦走跌。

台股三利多 拚反彈攻年線

台股受惠於端午假期間，美股漲多跌少，配合技術指標已修正至低檔超賣區下，加上籌碼面部分移轉陸港股市的資金回轉台股，三項利多簇擁，市場專家看好本周大盤有機會出現一波跌深反彈行情，上檔將嘗試收復年線失土。

美股上周五（19日）因受希臘問題影響，美股道瓊等四大指數分別下跌0.31%至0.55%，但總計美股在此次台股端午假期間分別上漲0.42%至1.14%，市場法人認為，將有助台股本周走勢。

市場專家認為，希臘債務協商進展，將是台股本周能否拉出一波跌深反彈行情的主要關鍵之一。

希臘在6月底前須與債權國達成協議，否則將無法償還16億歐元的國際貨幣基金組織貸款。德國總理梅克爾警告說，在歐元區國家領導人就希臘債務危機召開緊急峰會前，希臘必須與債權國達成某種協議，否則的話，這個緊急峰會不能夠做出任何決定。

財子學堂創辦人林成蔭認為，就目前情勢發展來看，希臘違約、但不脫歐的機率正在升高，若發展符合市場預期，台股在本周仍有機會展開一波跌深反彈行情，其中，將嘗試站回年線。

分析師賴建承分析，大盤欲站回年線、帶動盤勢翻多，首先，量能必須穩定回溫至千億元水準之上；其次，連賣的外資需轉賣為買。另外，還需密切觀察美元指數走向，若美元指數持續走強，將意味外資資金回流美元資產的壓力仍大。

事實上，市場法人認為，台股目前除具有跌深反彈的契機外，由於籌碼面部分，本周除權息個股，總計將發放超過300億元現金股息，將成為多頭反攻的新銀彈，加上近期陸股大跳水，部分中實戶的資金有機會回轉台股，成為挹注股市動能的新柴薪。

台新投信投資長王世昌表示，台股在接下來可能的反彈行情中，可留意高現金殖利率，機殼、軟板等蘋果供應鏈，以及即將登場的投信、集團半年報作帳行情股。

圖／經濟日報提供

股東會除權息 本周亮點

台股本周兩大亮點戲碼齊步上演，鴻海、中華電、南亞、台塑等438家公司將密集召開股東會，台灣大、研華、力旺、南茂等28檔個股也將接力除權息，股東會與除權息將躍市場關注焦點。

根據統計，本周將有高達438家的上市櫃公司將召開股東會、138家齊步改選董監事。市值逾3,000億元的重量級公司，包括鴻海、中華電、南亞、台塑、中鋼、兆豐金、日月光等。另外，台塑、兆豐金、日月光、第一金、遠東新、儒鴻、仁寶等，股東會中也將同時舉行三年一度的董監事改選。

法人：節後走震盪格局

法人指出，就過去經驗來看，端午節後台股也多維持區間震盪格局，選股以半導體、蘋果供應鏈等大廠為準。 本報系資料庫

端午節即將到來，節慶變盤之說甚囂塵上，法人指出，台股盤面並沒有太多利多消息，就過去經驗來看，端午節後台股也多維持區間震盪格局，選股以半導體、蘋果供應鏈等大廠為準。

根據摩根投信統計，近十年來，台股在端午節後多呈現震盪走勢，雖然後一日上漲機率高達七成，平均漲幅僅0.1%，但後一周及後一月上漲機率則下滑至五成，平均跌幅達0.6%及1.4%。

摩根台灣金磚基金經理人葉鴻儒說，根據歷史經驗顯示，台股在6月表現普遍跌多漲少，主要是受到電子股傳統淡季的影響，但進一步觀察大盤是否有出現節前漲、節後跌，或節前跌、節後漲的「變盤現象」，則是不太明顯。葉鴻儒認為，由於近期國際股市漲多拉回，又有希臘債務問題攪局，加上外資買氣未見回籠，端午節後台股料將持續整理格局。

就技術面來看，中長期均線呈現空頭排列，顯示上檔套牢賣壓沈重，加上端午節連假前市場觀望氣氛濃厚，外資在期現貨市場又持續偏空操作，預估台股短線難脫震盪走勢。

葉鴻儒指出，台股歷經多時盤整，利空已逐漸反應在股價上，搭配融資籌碼大幅清洗，及旺季題材帶來的提前拉貨潮，有機會帶動台股反彈走揚，後續觀察重點將是外資態度是否轉多，成交量能是否增溫，以及國際股市是否回穩走升。

復華高成長基金經理人蔡政哲認為，國際股市短期受希臘債務問題干擾震盪，也影響台股上漲動能，同時因經濟景氣擴張放緩、電子業淡季、外資賣超、技術面轉差等因素使台股修正至年線附近。

此外，台股預估本益比14倍已處長期較低水準，加上下半年全球經濟展望偏正向等因素支撐，後勢並不看淡，半導體及蘋果供應鏈指標大廠多表示下半年表現仍會好轉。

圖／經濟日報提供

資料來源：聯合新閱網

大昌期貨呂思瑤（瑤瑤）：大家早安，明天因星期六端午節關係，所以休市一天！有連假三天的假期，端午節將到，之前有聽過端午節變盤說，不知道今年也會不會是這樣子呢？祝大家假期愉快唷！

台股拉尾盤 醞釀反彈

外資昨（17）日在台股現貨期貨雙殺，在現貨市場已連續14個交易日賣超，單日賣超擴大到104億元，外資藉由「空期貨、賣現貨」策略，摜壓期貨結算，確保獲利出場，台股也改寫波段低點。

值得注意的是，台股昨天最後一盤，爆出57.58億元成交量，並將指數向上拉抬16.86點，顯示近期指數急跌後，市場正醞釀在期指結算後，啟動跌深反彈走勢。

台新投信投資長王世昌表示，環視當前國際情勢，希臘債務恐難償還、聯準會FOMC決策會議召開牽涉升息變數，使得整體資本市場風險升高，近一周引發歐美亞股全面回檔。

但在外資連14賣之際，八大公股行庫昨連續第14個交易日買超、金額22億，累計加碼272億。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，外資藉由賣超百億現貨，壓低期指結算，但期指方面已翻轉為正價差，加上結算轉倉後，外資空單減碼3,928口，淨空單降至1萬374口，選擇權也轉成淨多單 1,014口，顯示後市轉趨樂觀。

就技術線型來看，大盤留上下影線的黑K棒，加上最後一盤逢低買盤進駐，使得現階段台股的跌深反彈走勢，正在醞釀之中。

圖／經濟日報提供

89檔強制回補 熱炒軋空

台股近期大幅回檔，指數失守9,200點，惟現階段市場資金不虞匱乏，配合時序邁入除權息旺季，友達、開發金、台積電等89檔上市櫃個股，本月底前須強制回補逾2.2萬張融券，多頭正寄望藉由軋空題材反撲。

根據統計，今（18）日起至6月底，短短八個交易日中，計有89 檔個股，因即將除權息，合計約2.2萬張融券必須強制回補，分布在半導體、筆電週邊、面板零組件等電子股，及金融、汽車零組件、航運等傳產族群。

大昌期貨呂思瑤（瑤瑤）：

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「台股下半年 難再上萬點」

台綜院昨公告最新全年經濟成長率預測值為3.35%，較前次估值下修0.08個百分點。台綜院院長吳再益指出，國際經濟情勢呈現緩慢且不均衡式的復甦，我國在出口表現疲軟、國內投資轉趨保守等因素影響，經濟表現不如預期。 

劉泰英表示，景氣正在衰退中，他說：「台灣的利息已經夠低啦！」雖然低利率但我國游資氾濫，超額儲蓄高，不缺資金，只是民眾對政府沒有信心導致市場失去功能，無法吸引投資，若台股還想衝上萬點，應等明年總統大選完以後再看看。
昨日台股受到希臘可能脫歐的衝擊，加上台指期今結算，外資又在現貨賣超73.8億元，期貨淨空單維持1.4萬口，壓抑指數空間，台股震盪走低，一度跌破上周的9191點，終場以9212.78點作收，下跌46.7點，成交值僅805億元。永豐期貨副總廖祿民表示，台股進入中空格局，若要突破目前的困局，須觀察外資何時回頭。 

6月來外資落跑500億

金管會昨公告，截至上周五（12日）統計，外資累計淨匯入降到2031.8億美元，較5月底2048.28億美元大減16.48億美元（約500億元台幣），等於6月來10個營業日，外資已落跑500億台幣。
金管會主秘吳桂茂說，台股連兩天量縮，主因外界擔心希臘歐洲情勢和美國周四利率決策會議，陷入觀望，應屬短期現象。
證期局主祕周惠美則說，6月日均量約1248.32億元，仍較5月增加2.69%。據金管會統計，銀行在希臘曝險額約3500萬台幣，境外基金則有31.99億元台幣，其他壽險、證券、期貨業等，都沒有希臘投資部位，因此希臘財務危機，對台影響很低。 

台綜院 最新經濟數據

吳再益：台幣無強勢空間

至於台幣走勢，劉泰英表示，低利率環境下台幣理應適當貶值，結果熱錢湧入，台幣相對日、韓元表現強勢，若在顧及出口與經濟成長表現的考量下，台幣合理匯價應該貶至32元以下。吳再益說：「過去這段時間只有新台幣是升值的，那是很奇特的。」吳表示，台幣不可能有強勢空間。
對於政府BOT案屢傳爭議，劉泰英說：「法令不修改，問題永遠不會解決。」政府BOT案都號稱依法行政，但法令只准每次都只用最低價標而不是最合理標，得標業者若是擺爛，政府又要追加好幾倍預算，不然業者用偷工減料的方式處理，劉批：「這種做法根本是開天下的玩笑。」他認為大巨蛋案應用政治方法解決。